JBS firmó una alianza estratégica con Danantara Investment Management, brazo inversor del fondo soberano de Indonesia, para ampliar su presencia en Asia.
El acuerdo prevé una inversión de US$ 2,5 mil millones del fondo en una joint venture con las operaciones de JBS en Australia y Nueva Zelanda, con posibilidad de levantar otros US$ 2,5 mil millones en deuda, lo que eleva el potencial total de la operación a US$ 5 mil millones para financiar adquisiciones y proyectos de expansión en Indonesia, Australia, Nueva Zelanda y otros mercados del Sudeste Asiático.
El Danantara recibirá 25% de la joint venture tras la integración total del capital. El primer aporte será de US$ 800 millones al cierre de la operación, con los US$ 1,7 mil millones restantes desembolsados en los tres años siguientes. JBS, por su parte, aportará el 100% de sus activos en Australia y Nueva Zelanda a la nueva compañía, que funcionará como plataforma para la expansión regional.
El acuerdo también contempla mecanismos que podrían elevar la participación del fondo hasta 30% si el EBITDA promedio de 2026 y 2027 queda por debajo del registrado en 2025.
La operación todavía depende de aprobaciones regulatorias en Australia. JBS y Danantara prevén además realizar una oferta pública inicial de acciones de la joint venture; si el IPO no se concreta antes del sexto aniversario del cierre, el fondo tendrá, bajo ciertas condiciones, el derecho de canjear su participación por acciones de JBS.
El CEO global de JBS, Gilberto Tomazoni, señaló que la alianza refuerza la estrategia de diversificación geográfica de la compañía y la posiciona para capturar el crecimiento de largo plazo del consumo de proteínas en una región de 745 millones de habitantes.
Fuente: Money Times
